Uwaga: Poniższy artykuł pomoże Ci w: 9 Rzeczy do sprawdzenia, aby mieć pewność, że Twój HubSpot został prawidłowo skonfigurowany
Podczas niedawnej rozmowy telefonicznej z nowym i potencjalnym klientem obaj liderzy firm wyrazili pewne zaniepokojenie, że nie uzyskali pełnej wartości swojej inwestycji w HubSpot. Jest to dość powszechne uczucie, gdy rozmawiają z nami klienci.
Jednym z najlepszych sposobów, aby upewnić się, że uzyskasz pełną wartość dla HubSpot i wykorzystasz cały jego potencjał poza bramą, jest upewnienie się, że jest prawidłowo skonfigurowany.
To, co może stanąć na przeszkodzie kompletnej i udanej konfiguracji, to brak przemyślenia strategii przed rozpoczęciem wdrażania i konfiguracji. Jeśli nie wiesz, jak zamierzasz korzystać z HubSpot, możesz otrzymać ogólną konfigurację zamiast takiej, która zapewnia zoptymalizowane generowanie potencjalnych klientów, usprawnienie działań sprzedażowych i wydajną obsługę klienta.
Oto dziewięć obszarów, które należy sprawdzić, aby upewnić się, że HubSpot został prawidłowo skonfigurowany.
1. Ustawienia konta i użytkownika
Zacznij od przejrzenia swojego konta i ustawień użytkownika. Sprawdź, czy informacje o Twojej firmie, strefa czasowa i inne dane konta są dokładne. Ponadto upewnij się, że role i uprawnienia użytkowników są prawidłowo przypisane, aby zachować bezpieczeństwo danych i kontrolę.
Ta część konfiguracji jest nieco głębsza niż tylko wpisanie nazw i włączenie uprawnień. Należy skonfigurować zespoły i role z uprawnieniami opartymi na rolach. Powinieneś uzgodnić poziom bezpieczeństwa, który chcesz wdrożyć. HubSpot zaleca włączenie uwierzytelniania dwuetapowego dla wszystkich użytkowników.
Warto również rozważyć zainstalowanie procesu dodawania nowych członków zespołu, usuwania osób opuszczających firmę oraz przydzielania bieżącego wsparcia zespołom i ról w miarę przechodzenia awansowanych osób do nowych ról.
2. Integracja i import danych
Niemal każdy klient, z którym współpracujemy, musi zintegrować HubSpot z jakimś innym systemem już działającym w firmie. Może to być marketing integracyjny Hub z CRM innym niż HubSpot lub integrującym Marketingiem Hub i Sprzedaż Hub z systemem ERP lub pakietem do zarządzania finansami.
Te integracje są trudne. Połączenie dwóch interfejsów API nie zawsze jest trudne, ale upewnienie się, że dane są prawidłowo synchronizowane, że synchronizacja działa zgodnie z założeniami (w jedną lub dwie strony) oraz uruchomienie odpowiednich procesów kontroli jakości w celu sprawdzenia, czy integracje działają poprawnie, może być trudne. .
Będziesz także chciał się upewnić, że pola są poprawnie mapowane. Oznacza to uzyskanie wspólnego zrozumienia pól w HubSpot i innym systemie, z którym się łączysz. Często oznacza to konieczność oczyszczenia danych, aby pola były poprawnie mapowane.
Proste projekty integracyjne czasami zamieniają się w większe projekty oczyszczania danych. Zanim rozpoczniesz jakiekolwiek projekty integracyjne, upewnij się, że Twoje dane są w dobrym miejscu.
3. Właściwości kontaktu
Właściwości kontaktu odgrywają istotną rolę w personalizowaniu interakcji z potencjalnymi klientami i klientami. Często klienci chcą, aby ich marketing robił pewne rzeczy, których ich obecne dane nie są w stanie obsłużyć. Często brakuje im również ważnych właściwości kontaktowych, które powinny być gromadzone, ale nie były gromadzone w przeszłości.
Przejrzyj właściwości kontaktu, aby upewnić się, że przechwytujesz istotne informacje i że są one prawidłowo mapowane do Twojego CRM.
Może warto najpierw szczegółowo omówić cele i zadania związane z działaniami marketingowymi i sprzedażowymi, zanim dokonasz szczegółowego dostosowania swoich nieruchomości.
Sensowne może być również szczegółowe omówienie rodzajów taktyk marketingowych, kampanii marketingowych i działań następczych w zakresie sprzedaży, które zaplanowałeś. Poinformuje Cię to również o tym, jakie niestandardowe właściwości są potrzebne, aby spełnić Twoje wymagania biznesowe.
4. Punktacja ołowiu
Wdrożenie scoringu leadów pomaga ustalać priorytety i segmentować leady na podstawie ich zaangażowania i gotowości do konwersji.
Wiele firm wypycha lead scoring podczas wdrażania HubSpot. Jest to narzędzie, którego wcześniej nie używali, dopiero zaczynają rozumieć, aw niektórych przypadkach martwią się, w jaki sposób sprzedaż wykorzysta te dane.
Jest jednak stosunkowo łatwy w użyciu i powinien być częścią każdej początkowej konfiguracji HubSpot. Uzyskanie wyniku potencjalnego klienta dla wszystkich potencjalnych klientów nie oznacza, że musisz zrobić cokolwiek z wynikiem poza bramką. Ale posiadanie go pomoże ci szybciej przesuwać szanse sprzedaży w twoim rurociągu.
Uzyskaj podstawowy model punktacji zbudowany podczas początkowej implementacji. Wymaga to odpowiedzi na kilka podstawowych pytań o to, jakie cechy składają się na wysokiej jakości lead. Niektóre z tych danych mogą być demograficzne, a inne psychograficzne.
Jakkolwiek to zdefiniujesz, uwzględnij te pola w HubSpot, skonfiguruj model scoringowy i zacznij go przeglądać. Prawdopodobnie będziesz musiał go dostosować z czasem, aby go wybrać, więc im szybciej zaczniesz. tym szybciej uzyskasz wysokiej jakości wynik leadów.
5. Ustawienia poczty e-mail i komunikacji
Wielu nowych użytkowników HubSpot postrzega e-mail jako jedną z głównych propozycji wartości związanych z HubSpot. Działy marketingu i sprzedaży będą mogły korzystać z możliwości poczty e-mail w HubSpot, jeśli zostanie on prawidłowo skonfigurowany.
Jednym z obszarów, które należy skonfigurować podczas wstępnej konfiguracji, są ustawienia komunikacji w celu zapewnienia prawidłowego uwierzytelniania domeny, konfiguracje wysyłania wiadomości e-mail oraz preferencje dotyczące subskrypcji kontaktów. Ten krok gwarantuje, że Twoje e-maile dotrą do zamierzonych odbiorców i będą zgodne z odpowiednimi przepisami, takimi jak CASL, RODO i CPPA.
Ale tutaj trzeba zrobić trochę więcej. Poświęć trochę czasu na określenie, jakie e-maile zamierzasz wysłać. Zacznij od wymagań marketingowych. Czy istnieją ogólne e-maile marketingowe? Czy masz konkretne e-maile marketingowe, które chcesz wysłać, na przykład w celu promowania publikowanego podcastu? Prowadzisz webinary? Jeśli tak, czy potrzebujesz e-maili związanych z webinarem?
Jeśli odpowiedź na takie pytania brzmi „tak”, skonfiguruj szablony wiadomości e-mail dla każdego z tych przypadków użycia. Ułatwi to Twojemu zespołowi korzystanie z HubSpot i sprawi, że będzie on bardziej efektywny w tworzeniu e-maili promujących te konkretne elementy.
To samo należy zrobić po stronie sprzedaży. Czy sprzedawcy wysyłają podobne e-maile na różnych etapach procesu sprzedaży? Można je zbudować z wyprzedzeniem i zainstalować w HubSpot podczas wdrażania, aby przedstawiciele handlowi mogli natychmiast rozpocząć wysyłanie.
6. Konfiguracja formularza i strony docelowej
Formularze i strony docelowe są niezbędne do pozyskiwania i konwersji potencjalnych klientów. Sprawdź, czy Twoje formularze i strony docelowe są poprawnie zaprojektowane, mają odpowiednie pola i są odpowiednio zintegrowane z Twoją witryną. Sprawdź, czy przesłane dane są prawidłowo rejestrowane.
Ponownie, to, co wydaje się proste, należy najpierw przemyśleć. Powinieneś zaprojektować konkretne formularze dla poszczególnych etapów podróży kupującego. Formularze dotyczące wczesnych zakupów kupujących powinny być krótkie (mniej niż trzy pola). Formularze podróży kupującego na późniejszym etapie mogą być dłuższe, ale można je również wypełniać stopniowo, jeśli odpowiednio je skonfigurujesz.
Powinieneś zaprojektować zestaw szablonów landing page, aby ułatwić uruchamianie kampanii i nowych ofert edukacyjnych. Te również powinny być skonfigurowane na podstawie etapu podróży kupującego, na którym znajdują się Twoi potencjalni klienci, kiedy lądują na tych stronach.
Podczas procesu konfiguracji formularza upewnij się, że skonfigurowałeś również powiadomienia powiązane z tymi formularzami. Jeśli nikt nie zostanie powiadomiony po wypełnieniu formularza, nikt nie będzie mógł podjąć działań następczych w razie potrzeby. Powiadomienia te również muszą być monitorowane i aktualizowane. Kiedy ludzie odchodzą lub zmieniają pracę, Twoje formularze muszą zostać zaktualizowane.
Formularze i strony docelowe to miejsce, w którym odwiedzający zamieniają się w potencjalnych klientów. Jest to ważna część procesu początkowej konfiguracji, którą należy wykonać prawidłowo.
7. Przepływy pracy w automatyzacji marketingu
Jeśli Twój marketing działa prawidłowo, ludzie odwiedzają Twoją witrynę, znajdują interesujące informacje edukacyjne i udostępniają swój adres e-mail, aby uzyskać dostęp do Twoich treści.
Gdy dokonają konwersji, powinni być pielęgnowani w tle dzięki automatycznym kampaniom e-mailowym. Przepływy pracy automatyzacji marketingu umożliwiają pozyskiwanie potencjalnych klientów i automatyzację powtarzalnych zadań.
Jednak te e-maile muszą być zaprojektowane tak, aby strategicznie przeprowadzać ludzi przez ich podróż zakupową, oferując im dodatkowe materiały edukacyjne. Jeśli zrobisz to poprawnie, zasygnalizują ci swoje zamiary, a jeśli masz wdrożoną punktację potencjalnych klientów, możesz faktycznie zobaczyć, jak ich ocena potencjalnych klientów rośnie, gdy przechodzą przez własną ścieżkę zakupową.
Zautomatyzowane e-maile HubSpot muszą być skonfigurowane, aby upewnić się, że są poprawnie skonfigurowane, uruchamiają pożądane działania i mają odpowiednie warunki i opóźnienia.
Powinny być testowane, aby potwierdzić, że działają zgodnie z przeznaczeniem, i sprawdzane co miesiąc, aby upewnić się, że działają zgodnie z oczekiwaniami. Co ważniejsze, sprawdź, czy mają wysoki współczynnik otwarć i wysoki współczynnik klikalności.
Powinieneś również zaplanować ich regularną optymalizację.
8. Etapy cyklu życia i rurociągi sprzedaży
Zrozumienie ścieżki zakupowej lub etapów cyklu życia potencjalnych klientów ma kluczowe znaczenie dla uzyskania skalowalnego wzrostu przychodów. Istnieją etapy podróży potencjalnego nabywcy, na które marketing będzie miał wpływ, oraz etapy podróży potencjalnego nabywcy, na które wpływ będzie miała sprzedaż. Należy je poprawnie skonfigurować podczas konfigurowania HubSpot.
Po stronie sprzedaży powinieneś skonfigurować swój potok z etapami transakcji. Jest to zgodne z udokumentowanym i wizualnym procesem sprzedaży. Jeśli tego nie masz, powinno to być ćwiczenie, które musisz wykonać, aby zdefiniować proces sprzedaży, a następnie zbudować te etapy i rurociąg w HubSpot.
Większość firm ma wiele potoków. Może to być według produktu lub według działu. Niezależnie od tego, te rurociągi i cykle sprzedaży powinny zostać skonfigurowane i sprawdzone przed wdrożeniem HubSpot w zespole sprzedaży.
Po stronie marketingowej należy to ustawić również w zakładce raportowania podróży kupującego w HubSpot. Wiedza o tym, jak potencjalni klienci przechodzą przez ścieżkę zakupową i uzyskiwanie danych o punktach konwersji na każdym etapie podróży, odblokuje niezwykle cenne informacje, które pomogą przyspieszyć potencjalną sprzedaż i przychody z nowych klientów.
9. Raportowanie i Analityka
Jeśli chodzi o raportowanie, większość firm nie wie, czego nie wie. Zazwyczaj konfigurujemy kilka zalecanych pulpitów nawigacyjnych dla klientów, które w połączeniu z tym, co HubSpot zapewnia od razu po wyjęciu z pudełka, sprawdzają 90% wymagań dotyczących wstępnej konfiguracji.
Jednak po 30 dniach korzystania z narzędzi przeprowadziłbym również warsztat raportowania, aby zobaczyć, jakie dodatkowe dane są potrzebne, jakie dodatkowe dashboardy mają sens i jak wykorzystywany jest początkowy zestaw dashboardów.
Pomoże to w drugim etapie opracowywania pulpitu nawigacyjnego, tak aby ten zestaw spełniał potrzeby zespołu i faktycznie zapewniał wgląd, który jest używany do kierowania bieżącymi planami działania i działaniami optymalizacyjnymi.
Dobrze skonfigurowana instancja HubSpot może zmienić sposób gry w Twojej firmie, umożliwiając usprawnienie operacji, pielęgnowanie potencjalnych klientów i zwiększanie przychodów. Sprawdzając te dziewięć kluczowych obszarów podczas konfiguracji HubSpot, możesz upewnić się, że położyłeś solidne podstawy do sukcesu.
Regularnie przeglądaj i aktualizuj konfigurację HubSpot, aby dostosować ją do zmieniających się potrzeb biznesowych i wykorzystać pełny potencjał tej potężnej platformy CRM.
Jeśli chcesz, abyśmy rzucili okiem pod maskę, kliknij tutaj, aby umówić się na BEZPŁATNE 13-punktowe sprawdzenie Twoich portali HubSpot już dziś.
