Uwaga: Poniższy artykuł pomoże Ci w: Jak faktura Zoho pomoże Twojej firmie – ZA DARMO
Od momentu uruchomienia w 2008 r. Faktura Zoho opracował funkcje zaprojektowane, aby pomóc właścicielom małych firm.
„Od samego początku naszym rynkiem docelowym były małe firmy” — powiedział Harikrishna, ekspert ds. produktu Zoho Invoice. „Fakturowanie to pierwsza rzecz, którą muszą zrobić dobrze”.
Harikriszna to ogłosił Zoho zdecydowało się zaoferować bezpłatną fakturę małym firmom „jako sposób na oddanie czegoś społeczności małych firm”.
Do czego służy faktura Zoho?
Fakturowanie klientów wiąże się z wieloma wyzwaniami.
Fakturowanie to zazwyczaj czasochłonne zadanie administracyjne. Na przykład śledzenie, kto zapłacił na czas, a kto nie, może zająć wiele godzin. Dobrze sporządzona faktura prezentuje się profesjonalnie. Wyraźnie pokazuje, ile pieniędzy należy zapłacić i kiedy.
W ramach operacji biznesowych i planowania aplikacja taka jak Zoho Invoice śledzi również dochody i wydatki firmy. Może poinformować Cię, co jest sprzedawane i kto je sprzedaje.
Jednym kliknięciem masz dostęp do dashboardu, w którym możesz zobaczyć aktualne kwoty, kwoty do spłaty, a także liczbę dni do spłaty (np. 16-30, 31-45, więcej niż 45). Korzystając z pulpitu nawigacyjnego, możesz łatwo przejść do informacji o kliencie, kosztach projektu (stałych lub godzinowych) i innych.
Ty wybierasz – istnieje ponad 30 wbudowanych raportów, które możesz wygenerować z Zoho Invoice. Na przykład możesz śledzić przychody z konkretnego projektu, wydajność sprzedawców, jaki rodzaj metody płatności jest najczęściej wybierany i którzy klienci wydają najwięcej pieniędzy.
Szybkie wyróżnienia faktury Zoho
- Zoho Invoice jest używany przez miliony klientów i jest używany w 150 krajach.
- Faktura Zoho obejmuje możliwość korzystania z 17 języków i ponad 170 walut (z kursami wymiany wbudowanymi w transakcję).
Komponenty faktury Zoho
Oto kilka kluczowych elementów Zoho Invoice, dzięki którym jest to skuteczne narzędzie dla małych firm:
Fakturowanie
- Kosztorysy można konwertować na faktury po zatwierdzeniu kosztorysu przez klienta.
- Możesz utworzyć fakturę z komputera stacjonarnego lub z telefonu komórkowego.
- Możesz dostosować każdy aspekt (np. dodanie logo) i wybierać spośród wielu szablonów.
- Możesz wysyłać faktury e-mailem, SMS-em, linkami do płatności lub za pośrednictwem portalu klienta Zoho Invoice.
Pobieranie płatności
- Poznasz swojego DSO (Day Sales Outstanding) jednym kliknięciem.
- Klienci mogą płacić na różne sposoby, takie jak karta kredytowa, ACH i PayPal.
- Możesz akceptować zaliczki, płatności częściowe lub wielokrotne, aby utrzymać stały przepływ gotówki.
- Możesz skonfigurować Fakturę tak, aby wysyłała automatyczne przypomnienia o płatnościach w wybranych przez Ciebie odstępach czasowych po terminie płatności (np. 3 dni po terminie płatności itp.
Śledzenie wydatków
- Możesz śledzić rozliczane i nierozliczane wydatki.
- Możesz użyć odczytów GPS lub licznika kilometrów do wydatków na kilometry.
- Możesz automatycznie skanować rachunki wydatków.
- Możesz tworzyć powtarzające się wydatki, takie jak wydatki ogólne, takie jak telefon, internet, dzierżawa.
Śledzenie czasu
„Śledzenie czasu jest ulubieńcem klientów”, powiedział ekspert ds. produktu Zoho Invoice, Santhosh G.
„Wielu klientów naprawdę lubi tę funkcję Faktury Zoho” — powiedział. „Właściciel firmy może rejestrować czas spędzony nad projektem, korzystając z aplikacji internetowej lub mobilnej, a następnie dodać notatkę z arkusza czasu pracy do faktury”.
Notatka z arkusza czasu zawiera listę wszystkich dni i godzin spędzonych nad projektem. Informacja pojawi się na fakturze.
Wbudowane raporty
Właściciele firm mogą wybrać opcję generowania ponad 30 rodzajów raportów z Faktury, takich jak:
- Sprzedaż według klienta
- Wydajność sprzedawców
- Przychód dla każdego projektu
- Tryby płatności
Współpraca
- Właściciele firm i klienci mogą przeglądać faktury w czasie rzeczywistym za pomocą portalu klienta (lub firma może zdecydować, że nie wpuści klienta do portalu).
- W portalu klienci mogą przeglądać, edytować i opłacać faktury.
- Właściciel firmy otrzyma powiadomienie, gdy klient wyświetli fakturę i kiedy faktura zostanie zapłacona.
Aplikacje natywne
Korzystając z aplikacji, właściciel firmy może śledzić faktury podczas podróży, w tym:
- Szacunki i cytaty
- Faktury zaliczkowe
- Faktury
- Faktury cykliczne
Integracje
- Integracje faktur Zoho są bezproblemowe. W ramach ekosystemu Zoho są to: Zoho Flow, Zoho Creator oraz Zoho Sign (zdalne podpisywanie dokumentów).
- Dodatkowe integracje stron trzecich obejmują: PayPal, Google Workspace, Office 365, CRM, 2checkout, Fundbox, Analytics, Authorize.net i inne.
Obsługa podatków
- Faktura Zoho ma 12 elementów obsługi podatków specyficznych dla regionu.
- Możesz śledzić podatek od sprzedaży nałożony na każdą transakcję i wykorzystywać te informacje do generowania raportów podatkowych.
- Możesz podzielić klientów na podatników lub niepodlegających opodatkowaniu (zwolnieni).
Zgodność
Korzystając z Zoho Faktura będziesz:
- Zgodne z RODO
- Zgodne z PCI
- Zgodność z HIPAA
- Zgodność z ISO 9001
Fakturowanie jest absolutnie niezbędne dla małych firm, ponieważ bez dobrego fakturowania nie otrzymasz zapłaty! Najlepszym sposobem na upewnienie się, że faktury są wystawiane na czas i że płatności są dokładnie śledzone, jest dobre oprogramowanie do fakturowania.
Faktura Zoho wykracza poza ten dział, oferując w pełni funkcjonalny pulpit nawigacyjny, który nie tylko pokazuje aktualne kwoty na fakturach i zaległości, ale także czas, w którym faktury nie zostały zapłacone.
Ile zapłaciłbyś za narzędzie, które pozwala łatwo śledzić faktury i zaległe płatności, dzięki czemu nigdy nie zostawiasz pieniędzy na stole?
Cóż, na razie Zoho Faktura jest oferowane za darmo jako sposób na odwdzięczenie się społeczności SMB.
