Technologiczne, Gadżety, Telefony Komórkowe, Pobieranie Aplikacji

Samouczek Salesforce’a

Jeśli chodzi o oprogramowanie do zarządzania relacjami z klientami (CRM), Salesforce jest jedną z najpotężniejszych i najbardziej elastycznych platform na rynku. Firmy mogą zarządzać całym cyklem sprzedaży w Salesforce, śledzić potencjalnych klientów i kontakty, generować szczegółowe raporty dotyczące segmentów klientów i wiele więcej.

Ale nowi użytkownicy Salesforce mogą szybko zostać przytłoczeni ilością funkcji i możliwości dostosowywania, które Salesforce oferuje użytkownikom. Dlatego jesteśmy tutaj, aby przeprowadzić Cię przez podstawy Salesforce CRM, jak rozpocząć pracę z platformą, a także zająć się bardziej zaawansowanymi funkcjami, takimi jak zarządzanie cyklem sprzedaży i tworzenie raportów.

Ceny Salesforce: Od 30 USD/użytkownika/miesiąc, ale ceny różnią się w zależności od potrzeb.

Słowniczek terminów Salesforce

Zanim zagłębisz się w sposób działania Salesforce, ważne jest, aby zrozumieć podstawową terminologię specyficzną dla platformy:

  • Obiekt: Salesforce CRM koncentruje się wokół obiektów. Typowe obiekty w Salesforce to potencjalni klienci, konta, kontakty i możliwości. Każdy obiekt ma swój własny zestaw cech, pól i relacji z innymi obiektami. Potencjalni klienci mogą na przykład zawierać pola zawierające informacje, takie jak adres e-mail, numer telefonu i źródło potencjalnego klienta. W Salesforce domyślne obiekty można dostosować do własnych specyfikacji, a nawet tworzyć nowe obiekty od podstaw za pomocą konsoli administratora.

  • Ołów: W Salesforce leady są zazwyczaj pierwszym obiektem w cyklu sprzedaży. Leady mogą pojawiać się w systemie na wiele sposobów, począwszy od wypełniania przez potencjalnego klienta formularza online, aż po ręczne wprowadzanie danych przez przedstawiciela handlowego. Leady są często kierowane do konkretnych przedstawicieli handlowych na podstawie dostępnych danych.

  • Konto: Konto w Salesforce to obiekt powiązany z konkretną firmą. Po kliknięciu konta zobaczysz informacje, takie jak nazwa, adres i numer telefonu firmy, kontakty powiązane z tym kontem oraz historię szans sprzedaży (zarówno wygranych, jak i utraconych).

  • Kontakt: Po zakwalifikowaniu potencjalnego klienta zwykle przekształca się go w kontakt powiązany z kontem. Na przykład przedstawiciel handlowy może skontaktować się z leadem, uzyskać dodatkowe informacje o tym, kim jest i dla jakiej firmy pracuje, a następnie przekształcić leada w status kontaktu w ramach istniejącego konta (lub utworzyć nowe konto, jeśli to konieczne). Kontakty są podstawowym obiektem do wykonywania czynności, takich jak dokumentowanie kontaktów z poszczególnymi osobami, konfigurowanie rozmów telefonicznych/spotkań handlowych oraz wprowadzanie szczegółowych informacji o potencjalnych klientach.

  • Możliwość: Gdy potencjalny klient zostanie zakwalifikowany i będzie gotowy do sprzedaży, w Salesforce można utworzyć szansę. Szansa sprzedaży będzie zawierać podstawowe informacje o sprzedaży, takie jak konto, któremu jest sprzedawany, kluczowe kontakty w ramach konta oraz potencjalna wartość finalnej sprzedaży w dolarach. Możliwości poruszają się w konfigurowalnych etapach, takich jak kwalifikacja, analiza, wycena lub wygrana/przegrana transakcja.

  • Zadanie: Podczas przenoszenia potencjalnych klientów lub szans sprzedaży w cyklu sprzedaży Ty i Twoi przedstawiciele handlowi będziecie musieli zaplanować zadania w Salesforce, aby wszystko było na dobrej drodze. Zadania są zazwyczaj powiązane z potencjalnymi klientami lub kontaktami (np. Wyślij uzupełniającą wiadomość e-mail do Johna Smitha w dniu 2/18/2020, na przykład). Salesforce jest w pełni wyposażony w kalendarz i kanał zadań, dzięki czemu użytkownicy mogą łatwo zobaczyć, jakie działania muszą wykonać danego dnia i zaplanować, co jest do zrobienia w przyszłości.

Konfiguracja i nawigacja

Rozpocznij od strony logowania Salesforce, na której zarejestrujesz konto lub wprowadzisz istniejące dane logowania. Po zalogowaniu zostaniesz przeniesiony bezpośrednio do Dom patka.

Możesz przejść do typowych obiektów, takich jak potencjalni klienci, konta i możliwości na górnym pasku menu. W przypadku wielu firm gotowa do użycia konfiguracja Salesforce jest wystarczająca, aby rozpocząć korzystanie z platformy.

Zanim zagłębisz się w szczegóły, będziesz chciał wprowadzić lub zaimportować wszelkie istniejące informacje o swoich klientach i potencjalnych klientach. Aby zaimportować listę kontaktów, kliknij w Łączność zakładkę, a następnie kliknij Import. Zostaniesz automatycznie przeniesiony do kreatora importu danych Salesforce, który przeprowadzi Cię krok po kroku przez proces. Możesz nawet przeciągnąć i upuścić plik CSV bezpośrednio do Salesforce na odpowiednim etapie.

Następnie przejdź do Organizować coś ekran, aby dostosować obiekty i/lub skonfigurować role, profile i uprawnienia użytkownika.

Zazwyczaj te zadania może wykonywać tylko administrator Salesforce, czyli użytkownik odpowiedzialny za konfigurację i utrzymanie platformy. Po uzyskaniu dostępu Organizować cośbędziesz mógł dostosować wiele aspektów Salesforce, wymienionych na lewym pasku bocznym.

Na przykład możesz chcieć utworzyć profil Sales Manager, który ma dostęp do pewnych raportów, do których normalnie nie miałby dostępu użytkownik z profilem przedstawiciela handlowego. Możesz też chcieć dodać pole na każdym Konto ekranu dla konkretnej branży, w której działa firma. Ilość dostosowywania jest praktycznie nieograniczona w Salesforce, a im więcej czasu poświęcisz na naukę i poruszanie się po Organizować coś ekranie, tym bardziej będziesz mógł dostosować system do konkretnych potrzeb i procesów biznesowych.

Jak zarządzać potokiem sprzedaży w Salesforce

Aby zilustrować, w jaki sposób prawdopodobnie będziesz używać Salesforce na co dzień, przeprowadzimy Cię przez proces zarządzania typowym cyklem sprzedaży na platformie.

Załóżmy, że otrzymujesz wiadomość e-mail od osoby, która może być zainteresowana zakupem Twojego produktu lub usługi. Kliknij strzałkę listy rozwijanej obok Wskazówki zakładkę i wybierz + Nowy troplub kliknij Nowy od Wskazówki sam ekran.

Następnie zostaniesz poproszony o wprowadzenie wszystkich informacji dotyczących nowego potencjalnego klienta, takich jak imię i nazwisko, stanowisko, firma oraz numer telefonu/adres e-mail.

W zależności od aplikacji, których używasz do generowania leadów, możesz zautomatyzować ten proces. Na przykład, jeśli ktoś wypełni prośbę o demo w Twojej witrynie, lead może zostać automatycznie utworzony w Salesforce, gdy tylko trafi Składać. Zapier łączy Salesforce z 1Ponad ,000 innych aplikacji — przejrzyj wszystkie integracje Salesforce firmy Zapier, aby dowiedzieć się więcej.

Po utworzeniu potencjalnego klienta możesz przejść przez różne etapy, zbierając więcej informacji o potencjalnym kliencie, oceniając jego zainteresowanie i ostatecznie przekształcając go w kontakt powiązany z kontem i szansą sprzedaży. Kliknij menu w prawym górnym rogu strony potencjalnego klienta i wybierz Konwertować.

Stamtąd możesz wybrać obiekt, na który chcesz go przekonwertować.

Możesz także wyświetlać potencjalnych klientów i możliwości w widoku Kanban, który umożliwia przeciąganie i upuszczanie ich do następnego etapu w potoku. Podczas gdy w Wskazówki kartę, kliknij Wyświetl jako aby przełączać się między widokami tabeli i Kanban.

Po utworzeniu możliwości będziesz w stanie zarządzać niemal każdym aspektem cyklu sprzedaży od Możliwość ekran. Obejmuje to tworzenie ofert, ustalanie dalszych zadań/spotkań oraz rejestrowanie połączeń/e-maili z potencjalnym klientem.

Jeśli i kiedy sprzedaż zostanie sfinalizowana, przeniesiesz możliwość do Zamknięte wygrane status. Jeśli potencjalny klient ostatecznie nie dokona zakupu, zmienisz status na Zamknięty Zagubiony i opisz przyczynę dla celów śledzenia w przyszłości (np. wycena lub utrata na rzecz konkurencji).

Pulpity nawigacyjne i raporty w Salesforce

Jednym z najbardziej przydatnych aspektów Salesforce jest możliwość generowania szczegółowych, niestandardowych raportów na podstawie danych o klientach i sprzedaży w platformie. Może to być wszystko, od wartości szansy według przedstawiciela handlowego, przez konta o najwyższych przychodach ze sprzedaży, po bieżącą wartość rurociągu sprzedaży.

Aby utworzyć nowy raport, kliknij na Raporty zakładkę, a następnie kliknij Nowy raport.

Następnie wybierz typ raportu, który chcesz wygenerować. Po utworzeniu raportu możesz zastosować różne filtry i kryteria na ekranie tworzenia raportu. W tym przypadku utworzyliśmy raport pokazujący wszystkie aktywne możliwości z ponad 70-procentowym prawdopodobieństwem zamknięcia.

Kliknij Uruchomić w prawym górnym rogu, aby wygenerować listę raportów.

Salesforce zawiera około 50 standardowych raportów, z którymi nowi użytkownicy mogą natychmiast rozpocząć pracę. Kliknij Nowy raport od Raport ekranie, a zostanie wyświetlona lista predefiniowanych raportów na temat Wybierz Raport popover.

Dowolnego raportu można użyć do utworzenia elementu pulpitu nawigacyjnego, który jest wizualną reprezentacją kluczowych wskaźników w czasie rzeczywistym, która pojawi się na ekranie głównym. Aby utworzyć nowy element pulpitu nawigacyjnego, przejdź do pliku Pulpity nawigacyjne kartę i kliknij Nowy. Następnie wybierz raport, dla którego chcesz utworzyć element pulpitu nawigacyjnego.

Następnie wybierz, w jaki sposób dane mają być prezentowane wizualnie na pulpicie nawigacyjnym.

Po utworzeniu elementu pulpitu nawigacyjnego wybierz Zrobione Lub + Komponent aby dodać kolejny raport. Teraz, gdy nawigujesz z powrotem do Pulpity nawigacyjneotrzymasz nowy element, który będzie automatycznie aktualizowany i zmieniany wraz ze zmianami informacji w Salesforce.


Zarysowaliśmy tylko powierzchownie możliwości platformy Salesforce. Ale to, co tutaj zrobiliśmy, to zapewnienie wystarczającej ilości informacji, wglądu i know-how, aby rozpocząć korzystanie z Salesforce, a także pewności potrzebnej do zbadania bardziej szczegółowych obszarów, takich jak dostosowywanie obiektów i tworzenie raportów.

Salesforce może być potężnym narzędziem do śledzenia potencjalnych klientów, przyspieszania cyklu sprzedaży i generowania zaawansowanych informacji na temat wyników Twojej firmy. Im więcej czasu i energii zainwestujesz w poznanie tajników platformy, tym więcej Salesforce może dla Ciebie zrobić.